description du poste
Sous la responsabilité de la Direction, vous prenez la responsabilité directe d'un portefeuille significatif et apportez votre savoir-faire en matière de conseil stratégique :
Conseil et ingénierie sur mesure : Vous établissez des préconisations d'arbitrage et d'optimisation (fiscale, civile et financière) adaptées aux problématiques patrimoniales lourdes.
Expertise en transmission et droit successoral : Vous accompagnez les grandes familles dans leurs projets de transmission (actifs agricoles, professionnels et immobiliers) en proposant des montages sécurisés et pérennes.
Développement et densification de portefeuille : Vous fidélisez les comptes existants et étendez votre réseau d'influence par recommandation directe et prospection ciblée.
Suivi de la performance : Vous assurez une veille constante et ajustez les solutions patrimoniales en fonction des évolutions économiques et réglementaires.
Conditions de travail :
Type de contrat : CDI, Statut Cadre.
Lieu : Rodez, en présentiel.
Horaires : 36h30 hebdomadaires (du mardi au samedi midi).
Rémunération : Fixe entre 36 k€ et 40 k€ bruts annuels ajusté selon l'expérience et le parcours variable lié aux performances.
Avantages : Intéressement, RTT, Titres-Restaurant, Mutuelle à 80 %, CSE, Chèques vacances, remboursement des indemnités kilométriques.
profil recherché
Véritable professionnel de la gestion de patrimoine, vous disposez d'un parcours affirmé et réussi sur la gestion de clients patrimoniaux d'envergure.
Savoir-faire : Excellente connaissance du droit de la famille, de la fiscalité et des investissements. Maîtrise des problématiques liées aux actifs ruraux et immobiliers. Capacité reconnue à mener des audits patrimoniaux globaux pour des encours élevés.
Formation : Formation supérieure Bac+5 en Gestion de Patrimoine (Master 2, CGPC, DPEA) ou expérience équivalente démontrée sur le terrain.
Doté d'une forte maturité professionnelle, vous vous distinguez par votre diplomatie, votre capacité d'écoute et votre sens éthique. Votre capacité à créer un lien de confiance durable est essentielle pour accompagner des clients souvent exigeants ou confrontés à des transmissions familiales complexes. Votre rigueur organisationnelle et votre proactivité commerciale seront les garants de votre succès sur ce poste.
à propos de notre client
Dans le cadre de sa croissance et pour consolider sa présence sur le secteur de Rodez, notre client, un acteur majeur du conseil en gestion globale du patrimoine, recrute un Gestionnaire de Patrimoine Confirmé H/F.
Au cœur d'un environnement privilégié, vous devenez l'interlocuteur de référence d'une clientèle fidèle détenant des actifs financiers, immobiliers et ruraux conséquents.
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+5
salaire : 36 000
- 42 000
€
type de salaire : annuel
détail de l'offre.
offre publiée le : 19 août 2026
secteur d’activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
salaire : 36 000 - 42 000 € / an
localisation : Rodez (12)
type de contrat : cdi
expérience : 5 année(s)
référence de l'offre : 307-O81-R000191_01R
cette offre est proposée par l’agence
Agence de Rodez Onet Finance
LIEU-DIT SAINT MARC
ESPACE COMMERCIAL SAINT-MARC
12850 Onet Le Chateau